La inteligencia artificial (IA) ha sido el tema más candente en Wall Street este año. La emoción en torno al potencial de esta tecnología en crecimiento llevó a los inversores a apresurarse para participar en la acción. Cualquier acción relacionada con la IA experimentó un impulso, haciendo que la IA sea como la marea que sube y levanta todos los barcos en el puerto.
Pero las mareas eventualmente retroceden, por lo que es crucial saber qué empresas seguirán aprovechando la ola de la revolución de la IA y cuáles quedarán en la estacada una vez que la emoción se calme.
Si estás buscando acciones de IA que tienen lo necesario para avanzar a largo plazo, estás de suerte. Aquí tienes tres con un potencial sostenido.
1. Nvidia
El fabricante de chips de procesamiento gráfico (GPU) Nvidia (NVDA -0.93%) ha sido considerado el rostro del rally de la IA en 2023. La acción ha subido más de un 170% desde enero, superando el mercado en general. Los inversores están entusiasmados con el dominio temprano de la compañía en la IA; sus chips de IA tienen aproximadamente un 80% de participación en el mercado. Los chips de Nvidia se especializan en aplicaciones exigentes que requieren mucha capacidad de cómputo. Anteriormente, esto incluía aplicaciones como los videojuegos y la minería de criptomonedas, pero Nvidia ha abrazado exitosamente la IA desde el principio, y ahora las empresas no pueden tener suficientes de los chips de Nvidia.
Puedes ver cómo el crecimiento ha ganado velocidad desde principios de este año, y los analistas creen que ese impulso continuará debido a las oportunidades a largo plazo en la IA. Los investigadores creen que el mercado mundial de la IA se multiplicará en los próximos años, acercándose a los 2 billones de dólares para 2030. Nvidia seguramente enfrentará competencia a medida que otros lancen productos rivales al mercado, pero el inicio temprano de Nvidia y el creciente mercado deberían significar muchas oportunidades para seguir creciendo.
Crecimiento trimestral interanual de ingresos de NVDA por YCharts
El mercado ha dado un paso atrás en las últimas semanas y el precio de las acciones de Nvidia ha bajado casi un 20% desde su máximo de este año. La retirada podría ser una oportunidad para empezar a investigar las acciones como inversión a largo plazo. La relación P/E proyectada de la acción es de 37, pero eso es razonable si la compañía puede aumentar sus ganancias a la tasa anualizada del 33% que esperan los analistas.
2. Snowflake
Entrenar modelos de IA es una parte subestimada del desarrollo de estas nuevas tecnologías de IA que estás viendo. Una cosa es programar el modelo, pero debe ser entrenado con grandes cantidades de datos a los que pocas empresas pueden acceder fuera de, tal vez, Alphabet, Meta Platforms y Microsoft. Pero gracias a la empresa de datos en la nube y análisis Snowflake (SNOW 0.67%), eso podría cambiar pronto. Snowflake es una plataforma basada en la nube que puede almacenar, organizar, analizar e intercambiar datos.
Particularmente emocionante es que Snowflake está construyendo un mercado donde las empresas pueden acceder fácilmente a más de 2,100 conjuntos de datos, servicios y aplicaciones. La compañía busca convertirse en el recurso de referencia para que las empresas encuentren y extraigan los datos que necesitan para mejorar sus negocios, o potencialmente entrenar y perfeccionar modelos de IA. Admitidamente, el crecimiento de los ingresos se ha desacelerado, como se puede ver a continuación. Sin embargo, la facturación de Snowflake se basa en el uso, lo que significa que es vulnerable a desaceleraciones en un entorno económico más desafiante si los clientes reducen su uso.
Ingresos de SNOW (Crecimiento trimestral interanual) datos proporcionados por YCharts
Un crecimiento más lento no significa el fin del crecimiento, tampoco. Los analistas creen que los ingresos aumentarán de $2.75 mil millones este año a más de $18 mil millones en la próxima década. Además, Snowflake está preparada para un fuerte crecimiento de ganancias a medida que sus ingresos crezcan más rápido que sus gastos. La acción se negocia a un elevado ratio P/E anticipado de 205, pero eso podría reducirse rápidamente si el crecimiento de ganancias promedia casi un 60% anual, como predicen los analistas.
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Hay una idea equivocada común de que las principales empresas de semiconductores como Nvidia construyen sus chips, pero eso no es cierto. Por lo general, las empresas de semiconductores diseñan los chips y luego subcontratan la producción a fabricantes especializados llamados fabs, como Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 0.29%). TSMC (como a menudo se le llama) es el mayor fabricante de chips del mundo, poseyendo el 56% del mercado global.
Eso convierte a TSMC en una verdadera inversión en picos y palas de IA porque existe una alta probabilidad de que TSMC esté construyendo cualquier chip de IA que se vuelva popular. Siendo el líder del mercado, TSMC tiene una reputación de especializarse en fabricación avanzada, que es probable que necesiten los chips de IA de vanguardia.
Crecimiento de ingresos de TSM (trimestral, interanual) datos por YCharts
El modelo de negocio no es tan lucrativo para un fabricante. Los ingresos han disminuido en el último año y los analistas predicen un crecimiento de ganancias de alrededor del 7%. Sin embargo, la valoración de las acciones es más modesta, de apenas 17 veces las ganancias futuras. La ubicación de la compañía en Taiwán también es algo más arriesgada debido a las tensiones geopolíticas entre China y Taiwán. Suponiendo que los conflictos políticos no se intensifiquen, TSMC se encuentra establecido como un actor clave a largo plazo en el campo de la inteligencia artificial.
Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Justin Pope no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Snowflake y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
